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去年，煙臺萬華集團的子公司寧波萬華聚氨酯有限公司二期工程年產(chǎn)30萬噸的MDI（4,4’-二苯甲烷二異氰酸酯）裝置建成了。塔罐林立，管道縱橫，蔚為壯觀。這是煙臺萬華集團藉以躋身全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)前三甲的希望工程。但沒想到的是，項目雖然建起來了，老總們卻高興不起來，因為這套裝置不得不推遲開車。探究其中原因，原來是MDI產(chǎn)能過剩了。
CCIN記者在業(yè)內(nèi)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，不單單是MDI，所有生產(chǎn)聚氨酯的主要原材料產(chǎn)能過剩都已是不爭的事實。
市場變臉致使供大于求
作為一種廣泛用于冰箱、建筑、汽車、制鞋、玩具、家具工業(yè)的新材料，中國聚氨酯市場一直十分火爆，被業(yè)內(nèi)寄予了無限的發(fā)展希望。2001～2007年，國內(nèi)聚氨酯消費量年均遞增20%以上。2007年增速雖有下降，但比2006年仍增長13.9%。MDI、TDI（甲苯二異氰酸酯）、聚醚是生產(chǎn)聚氨酯的主要原材料，近幾年在國內(nèi)一直處于供不應(yīng)求的局面。
國內(nèi)MDI龍頭企業(yè)煙臺萬華公司董事廖增太對當(dāng)年MDI的緊俏仍記憶猶新。2007年10月，該公司的MDI報價為每噸27500元，而且市場供需依然偏緊，產(chǎn)品價格繼續(xù)維持上升趨勢。也正因為如此，煙臺萬華才于2007年開始籌建寧波二期30萬噸MDI項目。項目主體工程包括建設(shè)30萬噸MDI裝置一套、40萬噸氯乙烯裝置一套和3萬千瓦熱電裝置等，總投資25.05億元。工程于2007年底開始打樁，2008年6月土建開工，2009年底機械竣工。該項目涵蓋了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套項目，包括硝酸、硝基苯、苯胺、甲醛、造氣等，副產(chǎn)氯化氫實現(xiàn)綜合利用。項目建成后，寧波萬華產(chǎn)能達到60萬噸，成為******************的MDI制造基地之一。
但沒想到的是，受到全球金融危機的影響，國內(nèi)鞋、玩具和冰箱的出口受阻，聚氨酯增長速度下降。2009年國內(nèi)聚氨酯消費增長率由前幾年的20%左右跌到8%～9%，到目前出口市場仍難以恢復(fù)，估計今年聚氨酯消費增長率將達不到8%的水平。當(dāng)國際消費受阻，又遇到國內(nèi)項目大干快上時，聚氨酯原料產(chǎn)能頓時出現(xiàn)過剩。國內(nèi)MDI的價格已由2007年的每噸27500跌到目前的17000多元。廖增太透露，今年，我國MDI的產(chǎn)量會達到120萬噸，而市場需求只有100萬噸左右。國內(nèi)MDI的產(chǎn)能過剩問題已顯山露水，因此，煙臺萬華不得不決定推遲寧波二期30萬噸MDI裝置的開車投產(chǎn)日期。
聚氨酯的另一原料TDI產(chǎn)能過剩過程如出一轍。2005年，國內(nèi)TDI只有三四套5萬噸以下的小裝置，總產(chǎn)能約10萬噸,生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低。而當(dāng)時的國內(nèi)市場需求量達35萬噸，市場缺口較大，每年需要大量進口TDI產(chǎn)品。2007年國內(nèi)TDI產(chǎn)能發(fā)展到29萬噸，產(chǎn)量增加到20萬噸，當(dāng)年仍要進口12.8萬噸。隨著國外公司來華投資建設(shè)的大型裝置投產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)新擴建項目也迅速增加，2009年1年的時間里，國內(nèi)就有3套共計15萬噸的TDI產(chǎn)能建成投產(chǎn)。
2009年國內(nèi)TDI總產(chǎn)能已達到44.5萬噸，而國內(nèi)表觀需求量不到40萬噸，產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)。同時，TDI價格不斷下跌，目前已由2007年的每噸5萬多元跌至2萬多元。
有較高資金和技術(shù)門檻的MDI、TDI市場都不景氣了，而門檻較低的聚醚不景氣則來得更早。在2007年，我國聚醚產(chǎn)能就達到140萬噸，而需求量只有110萬噸，出口不足10萬噸，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭加劇，以致2007年聚醚單體就出現(xiàn)全行業(yè)虧損。2008年以后我國的軟、硬泡聚醚生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，而此時爆發(fā)的國際金融危機導(dǎo)致出口萎縮和內(nèi)需疲軟，造成聚醚廠商開工率嚴(yán)重不足。2008年以來，主要聚醚生產(chǎn)廠平均開工率不足50%，原材料和產(chǎn)品大量積壓，競相降價成為企業(yè)促銷的主要競爭手段，其結(jié)果是行業(yè)整體盈利水平大幅下滑，聚醚的銷售毛利率回落至前一低谷2004年的水平。CCIN記者從聚醚行業(yè)的大公司——南京紅寶麗股份公司了解到，今年前三季度該公司實現(xiàn)凈利潤為7897.14萬元，同比減少6.24%。其中7～9月公司實現(xiàn)凈利潤為1744.72萬元，同比下降了42.89%，下降幅度較大。
普華咨詢MDI分析師葛字健告訴CCIN記者，在今后一個時期，隨著人民幣升值，我國聚氨酯主要下游產(chǎn)品——冰箱、冰柜、鞋類、玩具的出口形勢嚴(yán)峻，國內(nèi)聚氨酯原料產(chǎn)能過剩態(tài)勢還會進一步發(fā)展。
新擴建項目仍剎不住車
每當(dāng)市場發(fā)生變化時，企業(yè)反應(yīng)慢、市場轉(zhuǎn)型慢的老問題就會如期而至。新材料領(lǐng)域也不能幸免——國內(nèi)許多聚氨酯原料的新、擴建項目根本剎不住車。
CCIN記者了解到，除煙臺萬華在寧波二期年產(chǎn)30萬噸MDI項目外，另一套位于重慶的巴斯夫年產(chǎn)40萬噸MDI項目建設(shè)還在進行中。到目前，上海拜耳公司已形成35萬噸MDI產(chǎn)能，上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司建成24萬噸MDI產(chǎn)能，還有浙江瑞安的一家日本聚氨酯公司（NPU）獨資企業(yè)MDI裝置，有5萬噸的產(chǎn)能。煙臺萬華集團寧波一期工程已建成的30萬噸產(chǎn)能，二期新建成的30萬噸產(chǎn)能再加上煙臺由原有的16萬噸擴至20萬噸的產(chǎn)能，國內(nèi)MDI的總產(chǎn)能已達到144萬噸。而國內(nèi)今年的MDI消費量只有100萬噸左右。
TDI項目目前也剎不住車。2009年一年的時間里，國內(nèi)就有3套共計15萬噸的TDI產(chǎn)能建成投產(chǎn)，總產(chǎn)能達到44.5萬噸。目前，拜耳位于上海漕涇一體化基地的年產(chǎn)25萬噸TDI項目正在緊鑼密鼓地建設(shè)中，即使在去年金融危機的嚴(yán)峻形勢下，該項目建設(shè)也沒有絲毫減速。拜耳集團大中華區(qū)總裁兼拜耳材料科技集團中國區(qū)總裁柯尼希不久前透露，該TDI裝置將按計劃于今年年底完成機械竣工，會在竣工后的幾個月內(nèi)正式投產(chǎn)，拜耳將確保TDI裝置的成功運行。預(yù)計國內(nèi)滄州大化、福建東南電化兩家企業(yè)的共20萬噸產(chǎn)能也于今年底建成投產(chǎn)。加上現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)，屆時國內(nèi)總產(chǎn)能預(yù)計將達100萬噸，而國內(nèi)TDI年表觀需求量約50萬噸。
技術(shù)門檻較低的聚醚項目重復(fù)建設(shè)狀況更加嚴(yán)重。
據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2010年上半年就有近40萬噸的聚醚項目建成或待建，2010年全年預(yù)計將有60萬噸產(chǎn)能新建和擴建。如中海殼牌2010年5月檢修結(jié)束后擴產(chǎn)至23萬噸；上海高橋石化計劃擴產(chǎn)至25萬噸；淄博德信聯(lián)邦預(yù)計今年10月份裝置總產(chǎn)能將達到13萬噸；撫順佳化計劃在三地（廣州、山東、上海）擴產(chǎn)，未來總產(chǎn)能達到21萬噸……到目前為止，國內(nèi)共計各類聚醚產(chǎn)能達到260萬噸。然而從2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)共消耗各類聚醚僅140萬噸左右，今年預(yù)計消耗各類聚醚包括進口在內(nèi)也就160萬噸左右。